На фестивале магических битв «Триумф», который проходит в славном Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста намерен показать себя и вновь сразиться со своим другом детства Юно. Но радость...

Пускай Мэгумин и Юн-юн — невероятные представительницы Багрового клана, им всё равно многому ещё нужно научиться, ведь совершенству нет предела. Юн-юн принялась изучать продвинутую магию, а Мэгумин...

Хотя Тандзиро Камадо удалось выжить в битве в квартале Красных Фонарей, но вот его катана изрядно пострадала и нуждается в замене. Поэтому Тандзиро в компании своей младшей сестры Нэдзуко...

Одиннадцатый век. Далёкая и холодная Исландия, окутанная морской гладью. Страна, для которой характерно не только обилие снега и северное сияние, завораживающее своей красой, но и место проживания...

...