Лина Инверс — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но...

Нанами Такахаси начинает новую жизнь в старшей школе с большими надеждами на то, что ей удастся завести так много друзей, как только возможно. Среди девочек класса ходят разговоры о популярном парне...