Ясабуро Симогамо — тануки, способный превращаться в человека. Живёт и здравствует юноша в Киото — городе, где люди, тануки и тэнгу живут бок о бок друг с другом. Примирившись с кончиной своего отца,...

Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тэнгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора)....

...

...

Русалочка Лючия когда-то спасла от гибели юношу Кайто. Отправившись на поиски своей потерянной жемчужины, Лючия сталкивается с миром людей и вновь встречает Кайто, который уже давно её ищет. Однако...