Когда мир находится на пике индустриальной революции, внезапно появляется чудовище. Его можно победить, только пронзив сердце, скрытое под слоем железа. От одного его укуса люди заражаются и...

Для главных героев прошло несколько лет. Таинственный телефонный звонок нарушает покой и предупреждает Кёсукэ Касугу об опасности встречных автомобилей, однако юноша не придаёт этому никакого...

...

Пятнадцатилетний Кёсукэ Касуга снова переезжает в новый город и тут же влюбляется в Мадоку Аюкаву, поймав на лестнице её красную соломенную шляпу. Из-за своей стеснительности Мадока относится к нему...

Соитиро Наги и Боб Макихара, два друга-хулигана, прибыли в Академию Тодо с целью подчинить себе школу, используя при этом грубую силу. Но в первый же день они столкнулись с членами Дзюкэмбу (школьной...