Тринадцатилетний парень Ясака живёт в доме своего дедушки во время летних каникул. Однажды он отправляется в магазин и встречает Араси — красивую шестнадцатилетнюю девушку, которая там работает....

Продолжая события второго сезона, Шана и Казуми стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего...

Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес –...

После поступления в старшую школу нормальная жизнь Юджи Сакая подходит к концу. По пути из школы домой он становится свидетелем необычной картины: все прохожие застыли на месте, оказавшись внутри...

Однажды, во время поездки на автобусе, Сакура Сакуракодзи видит через окно странную картину: несколько людей сгорают заживо в синем пламени, а рядом с ними стоит невредимый парень примерно её...