Со времени несчастного случая, приключившегося со старшеклассником Нагасуми Митисио в гостях у бабушки, прошло несколько месяцев. Юноша чуть не утонул в реке, встретился с русалкой и был вынужден...

У старшеклассника Нагасуми Митисио обычная размеренная жизнь, которая резко меняется летом. Герой приезжает на каникулы к бабушке, проживающей в живописной местности около реки Сэто. День был жаркий....

После пропажи Нацу и Хэппи и роспуска гильдии «Хвост Феи» её члены начинают жизнь буквально заново. Люси переезжает в столицу Фиора, Крокус, и получает работу в издательстве еженедельного журнала...

В королевстве Фиор уже давно хранится артефакт, способный уничтожить весь мир. Слёзы дракона беспрерывно охраняются лучшими воинами. Но несмотря на это, артефакт всё же был украден. Злобный Заш Кейн...

Сюжет картины переносит нас в легендарное королевство Фиор, где проживает огромнейшее количество отважных рыцарей, талантливых волшебников и кровожадных чудовищ, представляющих собой серьёзную...