Масахиро - юный внук ставшего идолом своей профессии оммёдзи Абэ-но-Сэймэя. Но с детства лишенный дара видеть духов, Масахиро обречен на неудачу в ремесле деда. Переживая из-за этого, юноша был уже...

...

Спасаясь от брата, узурпировавшего трон, Йошицуне Минамото, по прозвищу Куро, вместе со своим слугой Бенкеем решает затаиться в горах. Там он встречает молодую женщину по имени Куромицу, которая...