Охана уже прижилась в Киссуйсо. Но однажды во владения бабушки Шиджимы прибывает для обучения мастерству управления рёканами Юина — дочка владелицы конкурирующей с Киссуйсо гостиницы Фукуя. Поначалу...

...

В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг Пьер — демон-клоун из зеркала. И вот однажды Пьер...

Нубэ — неуклюжий спокойный и очень добрый учитель. Однако, как водится, у него есть секрет: в его левую руку был помещён демон, и поэтому он прячет её под перчаткой. Ещё Нубэ может чувствовать...

Это рассказ о мире под названием Аквафолл, который изобилует прекрасными морями и зелёными островами, а также населён драконами и феями. Но на эту райскую землю падает метеорит и приносит с собой...