Прямое продолжение первого сезона. Зеро возвращается после его исчезновения из Академии. Несмотря на испытываемое ею облегчение, Юки (чьё прошлое по-прежнему покрыто тайной), гадает, что же именно...

...

...

...

В последнее время Тайто постоянно сонный, и видит один и тот же сон о том, как, будучи ребенком, он встретил девочку, которая подарила ему ядовитый «поцелуй», тем самым наложив на него проклятье....